Gestionnaire clients

Cette fonctionnalité affiche la liste des gestionnaires auxquels sont rattachés les clients.

Cette liste est affichée avec les informations suivantes:

• Identifiant
• Nom - Prénom
• Adresse
• Téléphone
• Email

Au niveau de cette vue il est possible de :

• effectuer une recherche multicritère
• imprimer la liste
• exporter la liste sous le format choisi
• consulter un gestionnaire
• éditer un gestionnaire
• ajouter un gestionnaire

Saisir un critère de recherche au niveau de la barre de recherche.

Les éléments affichés sont en fonction de la recherche effectuée.

1. Cliquer sur le bouton Imprimer
2. Cliquer sur le bouton hamburger (3 points à droite de la barre de navigation) puis sur Imprimer
3. Renseigner le formulaire d'impression puis valider en cliquant sur imprimer

Cliquer sur le bouton Exporter puis sélectionner le format du fichier.

Le système exporte la liste des gestionnaires en fonction du type de fichier choisi.

Cliquer sur le bouton Consulter de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires Les informations du gestionnaire sont affichées ainsi que les clients qui lui sont rattachés avec les options suivantes:

• Filtrer
• Imprimer la liste des clients
• Exporter la liste des clients sous le format choisi

Au niveau de cette vue il est possible de modifier ou supprimer le gestionnaire.

1. Cliquer sur bouton Editer de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires
2. Renseigner les champs à modifier
3. Cliquer sur bouton Enregistrer

1. Cliquer sur bouton Editer de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires
2. Au niveau du volet Clients rattachés rechercher le client à affecter au gestionnaire
3. Cliquer sur le bouton Ajouter

Le client est ajouté au gestionnaire et il est visible au niveau de la liste des clients rattachés.

1. Cliquer sur bouton Editer de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires
2. Au niveau du volet Clients rattachés cliquer sur la croix du client à détacher.

Le client n'est plus rattaché au gestionnaire.

1. Cliquer sur le bouton Nouveau gestionnaire
2. Renseigner le formulaire (tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires)
3. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour valider le formulaire