Gestion des clients

Pour accéder à la gestion des clients, cliquez sur le module Clientèle. Dans ce module, on peut généralement effectuer les actions suivantes :

• Créer des gestionnaires de client
• Voir la liste des clients
• Ajouter un client d'entreprise
• Ajouter un client particulier
• Créer ou modifier les dotations
• Voir la liste des clients fidélisés
• Voir la liste des clients wallets

Cette fonctionnalité se trouve au niveau du module Clientèle.

Pour Ajouter un Nouveau Client Cliquer sur Clientèle puis sur Nouveau client particulier.

une fois que vous avez cliqué sur Nouveau client particulier renseigner ces informations suivantes:

• Civilité
• Nom
• Prénom
• Adresse
• Téléphone
• Email

Après avoir renseigné ces informations, cliquez sur le bouton Enregistrer.

NB: tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires

Cette fonctionnalité se trouve au niveau du module Clientèle

Pour Ajouter un Nouveau Client Cliquer sur Clientèle puis sur Nouveau client entreprise.

une fois que vous avez cliqué sur Nouveau client entreprise renseigner ces informations suivantes:

• Statut juridique
• raison sociale
• siège social
• Téléphone mobil responsable
• Téléphone bureau
• Email

Après avoir renseigné ces informations, cliquez sur le bouton Enregistrer.

NB: tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires

cliquez sur 'Liste des clients' dans le module Clientèle pour consulter la liste exhaustive de tous les clients, incluant les détails suivants.

• Identifiant
• Catégorie
• Etablissement
• Client
• Adresse
• Téléphone
• Adresse
• Email

NB: A noté que sur la liste on peut faire:

• une recherche Multicritère
• rafraîchir la liste
• exporter la liste sous format Excel
• voir les détails d'un client
• modifier un Client

Pour consulter les détails d'un client, cliquez sur 'Consulter' à côté du client correspondant dans la liste des clients du module Clientèle.

Dans cette vue vous aurez les actions suivantes:

• Modifier le client (Editer)
• Supprimer le client
• Voir les cartes du client
• Voir les bénéficiaires bloqués
• Voir les relevés de compte

Pour effectuer des modifications sur un client cliquer sur Liste des clients dans le module Clientèle. et suivre ces étapes:

1. cliquer sur le bouton 'Editer' à côté du client correspondant dans la liste.
2. renseigner les champs a modifier.
3. cliquer sur le bouton enregistrer.

Pour supprimer un client cliquer sur Liste des clients dans le module Clientèle et faire les étapes suivantes:

1. cliquer sur le bouton 'Consulter' a côté du client correspondant dans la liste.
2. cliquer sur le bouton 'Supprimer'.
3. Confirmer la suppression.

Pour consulter la liste des cartes d'un client, accéder au détail du client correspondant puis cliquer sur cartes. Module Client–>liste des clients–>détail client–>Cartes

Pour accéder a la liste des bénéficiaires d'un client, cliquer sur le module Clientèle puis liste des clients.

une fois sur la liste des clients cliquer sur le bouton consulter sur le client correspondant puis sur le bouton bénéficiaires du client pour voir les bénéficiaires de ce client. Cette liste est affichée avec les informations suivantes:

• Nom
• Adresse
• Téléphone
• Email
• Fidélisé
• Wallet

Pour ajouter un bénéficiaire, cliquer sur le bouton 'Ajouter un bénéficiaire' et remplissez les informations suivantes:

• Civilité
• Nom
• Prénom
• Adresse
• Téléphone mobile
• Email

Après avoir renseigné ces informations, cliquez sur le bouton Enregistrer.

NB: tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires

Pour consulter les détails d'un bénéficiaire, cliquez sur le bouton 'Consulter' à côté du bénéficiaire concerné dans la liste.

Dans cette vue aurez les Actions suivantes:

• Modifier un bénéficiaire
• Supprimer un bénéficiaire
• Voir les détails du bénéficiaire
• Voir toutes les cartes du bénéficiaire
• Ajouter une carte pour le bénéficiaire
• Voir les relevés de compte du bénéficiaire