Gestion des clients

Pour accéder à la gestion des clients, cliquez sur le module Clientèle. Dans ce module, on peut généralement effectuer les actions suivantes :

• Créer des gestionnaires de client
• Voir la liste des clients
• Ajouter un client d'entreprise
• Ajouter un client particulier
• Créer ou modifier les dotations
• Voir la liste des clients fidélisés
• Voir la liste des clients wallets

Cette fonctionnalité se trouve au niveau du module Clientèle.

Pour Ajouter un Nouveau Client Cliquer sur Clientèle puis sur Nouveau client particulier.

une fois que vous avez cliqué sur Nouveau client particulier renseigner ces informations suivantes:

• Civilité
• Nom
• Prénom
• Adresse
• Téléphone
• Email

Après avoir renseigné ces informations, cliquez sur le bouton Enregistrer.

NB: tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires

Pour effectuer des modifications sur un client cliquer sur Liste des clients dans le module Clientèle.

1. veuillez cliquer sur le bouton 'Editer' à côté du client correspondant dans la liste.
2. renseigner les champs a modifier.
3. cliquer sur le bouton enregistrer.

Pour supprimer un client cliquer sur Liste des clients dans le module Clientèle et faire les étapes suivantes:

1. cliquer sur le bouton 'Consulter' a côté du client correspondant dans la liste.
2. cliquer sur le bouton 'Supprimer' en haut a droite.
3. Confirmer la suppression.

Cette fonctionnalité se trouve au niveau du module Clientèle

Pour Ajouter un Nouveau Client Cliquer sur Clientèle puis sur Nouveau client entreprise.

une fois que vous avez cliqué sur Nouveau client entreprise renseigner ces informations suivantes:

• Statut juridique
• raison sociale
• siège social
• Téléphone mobil responsable
• Téléphone bureau
• Email

Après avoir renseigné ces informations, cliquez sur le bouton Enregistrer.

NB: tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires

cliquez sur 'Liste des clients' dans le module Clientèle pour consulter la liste exhaustive de tous les clients, incluant les détails suivants.

• Identifiant
• Catégorie
• Etablissement
• Client
• Adresse
• Téléphone
• Adresse
• Email

NB: A noté que sur la liste on peut faire:

• une recherche Multicritère
• rafraîchir la liste
• exporter la liste sous format Excel
• voir les détails d'un client
• modifier un Client

Pour accéder a la liste des bénéficiaires d'un client, cliquer sur le module Clientèle puis liste des clients.

une fois sur la liste des clients cliquer sur le bouton consulter sur le client correspondant pour voir les bénéficiaires de ce client.

Pour ajouter un bénéficiaire, cliquer sur le bouton 'Ajouter un bénéficiaire' et remplissez les informations suivantes:

• Civilité
• Nom
• Prénom
• Adresse
• Téléphone mobile
• Email