Gestion des clients

Pour accéder à la gestion des clients, cliquez sur le module Clientèle. Dans ce module, on peut généralement effectuer les actions suivantes :

• Créer des gestionnaires de client
• Voir la liste des clients
• Ajouter un client d'entreprise
• Ajouter un client particulier
• Créer ou modifier les dotations
• Voir la liste des clients fidélisés
• Voir la liste des clients wallets

Cette fonctionnalité se trouve au niveau du module Clientèle.

1. Cliquer sur Clientèle
2. Cliquer sur Nouveau client particulier
3. Renseigner le formulaire (tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires)
4. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour valider le formulaire

Cette fonctionnalité se trouve au niveau du module Clientèle

1. Cliquer sur Clientèle
2. Cliquer sur Nouveau client entreprise
3. Renseigner le formulaire (tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires)
4. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour valider le formulaire

cliquez sur 'Liste des clients' dans le module Clientèle pour consulter la liste exhaustive de tous les clients.

Cette liste est affichée avec les informations suivantes:

• Identifiant
• Catégorie
• Etablissement
• Client
• Adresse
• Téléphone
• Adresse
• Email

NB: A noté que sur la liste on peut faire:

• une recherche Multicritère
• rafraîchir la liste
• exporter la liste sous format Excel
• voir les détails d'un client
• modifier un Client

1. Cliquer sur le bouton Consultation à côté du client correspondant au niveau de liste.

Dans cette vue vous aurez les actions suivantes:

• Modifier le client (Editer)
• Supprimer le client
• Voir les cartes du client
• Voir les bénéficiaires bloqués
• Voir les relevés de compte

1. Cliquer sur le bouton Editer de l'élément correspondant au niveau de la liste des client
2. Renseigner les champs à modifier
3. Cliquer sur bouton Enregistrer

1. Cliquer sur le bouton Consultation a côté du client correspondant dans la liste
2. Cliquer sur le bouton Supprimer
3. Confirmer la Suppression

Pour consulter la liste des cartes d'un client, accéder au détail du client correspondant puis cliquer sur cartes.

Module Client→liste des clients→détail client→Cartes

Pour consulter la liste des bénéficiaires bloqués d'un client, accéder au détail du client correspondant puis cliquer sur bénéficiaires bloqués.

Module Client→liste des clients→détail client→bénéficiaires bloqués

Pour consulter les relevés de compte d'un client, accéder au détail du client correspondant puis cliquer sur relevé client.

Module Client→liste des clients→détail client→relevé client

Pour accéder a la liste des bénéficiaires d'un client, cliquer sur le module Clientèle puis liste des clients.

une fois sur la liste des clients cliquer sur le bouton consulter sur le client correspondant puis sur le bouton bénéficiaires du client pour voir les bénéficiaires de ce client.

Cette liste est affichée avec les informations suivantes:

• Nom
• Adresse
• Téléphone
• Email
• Fidélisé
• Wallet

1. Cliquer sur le bouton Ajouter un bénéficiaire
2. Renseigner le formulaire (tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires)
3. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour valider le formulaire

1. Cliquez sur le bouton Consulter à côté du bénéficiaire concerné dans la liste

Dans cette vue aurez les Actions suivantes:

• Modifier un bénéficiaire
• Supprimer un bénéficiaire
• Voir les détails du bénéficiaire
• Voir toutes les cartes du bénéficiaire
• Ajouter une carte pour le bénéficiaire
• Voir les relevés de compte du bénéficiaire