Gestionnaire clients

Cette fonctionnalité affiche la liste des gestionnaires auxquels sont rattachés les clients.

Cette liste est affichée avec les informations suivantes:

Identifiant

Nom - Prénom

Adresse

Téléphone

Email

Au niveau de cette vue il est possible de :

effectuer une recherche multicritère

imprimer la liste

exporter la liste sous le format choisi

consulter un gestionnaire

éditer un gestionnaire

ajouter un gestionnaire

Effectuer une recherche multicritére

Saisir un critère de recherche au niveau de la barre de recherche.

Les éléments affichés sont en fonction de la recherche effectuée.

Imprimer la liste des gestionnaires

Cliquer sur le bouton Imprimer

Cliquer sur le bouton hamburger (3 points à droite de la barre de navigation) puis sur Imprimer

Renseigner le formulaire d'impression puis valider en cliquant sur imprimer

Exporter la liste des gestionnaire

Cliquer sur le bouton Exporter puis sélectionner le format du fichier.

Le système exporte la liste des gestionnaires en fonction du type de fichier choisi.

Consulter un gestionnaire

Cliquer sur le bouton Consulter de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires Les informations du gestionnaire sont affichées ainsi que les clients qui lui sont rattachés avec les options suivantes:

Filtrer

Imprimer la liste des clients

Exporter la liste des clients sous le format choisi

Au niveau de cette vue il est possible de modifier ou supprimer le gestionnaire.

Editer un gestionnaire

Cliquer sur le bouton Editer de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires

Renseigner les champs à modifier

Cliquer sur bouton Enregistrer

Rattacher un client à un gestionnaire

Cliquer sur le bouton Editer de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires

Au niveau du volet Clients rattachés rechercher le client à affecter au gestionnaire

Cliquer sur le bouton Ajouter

Le client est ajouté au gestionnaire et il est visible au niveau de la liste des clients rattachés.

Détacher un client à un gestionnaire

Cliquer sur le bouton Editer de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires

Au niveau du volet Clients rattachés cliquer sur la croix du client à détacher.

Le client n'est plus rattaché au gestionnaire.

Ajouter un gestionnaire

Cliquer sur le bouton Nouveau gestionnaire

Renseigner le formulaire (tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires)

Cliquer sur le bouton Enregistrer pour valider le formulaire