Gestion des clients

Pour accéder à la gestion des clients, cliquez sur le module Clientèle. Dans ce module, on peut généralement effectuer les actions suivantes :

Créer des gestionnaires de client

Voir la liste des clients

Ajouter un client d'entreprise

Ajouter un client particulier

Créer ou modifier les dotations

Voir la liste des clients fidélisés

Voir la liste des clients wallets

Client particulier

Cette fonctionnalité se trouve au niveau du module Clientèle.

Nouveau client

Pour Ajouter un Nouveau Client Cliquer sur Clientèle puis sur Nouveau client particulier.

une fois que vous avez cliqué sur Nouveau client particulier renseigner ces informations suivantes:

Civilité

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Email

Après avoir renseigné ces informations, cliquez sur le bouton Enregistrer.

NB: tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires

Editer client

Pour effectuer des modifications sur un client cliquer sur Liste des clients dans le module Clientèle.

veuillez cliquer sur le bouton 'Editer' à côté du client correspondant dans la liste.

renseigner les champs a modifier.

cliquer sur le bouton enregistrer.

Supprimer client

Pour supprimer un client cliquer sur Liste des clients dans le module Clientèle et faire les étapes suivantes:

cliquer sur le bouton 'Consulter' a côté du client correspondant dans la liste.

cliquer sur le bouton 'Supprimer' en haut a droite.

Confirmer la suppression.

Client entreprise

Cette fonctionnalité se trouve au niveau du module Clientèle

Nouveau client

Pour Ajouter un Nouveau Client Cliquer sur Clientèle puis sur Nouveau client entreprise.

une fois que vous avez cliqué sur Nouveau client entreprise renseigner ces informations suivantes:

Statut juridique

raison sociale

siège social

Téléphone mobil responsable

Téléphone bureau

Email

Après avoir renseigné ces informations, cliquez sur le bouton Enregistrer.

NB: tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires

Les clients

cliquez sur 'Liste des clients' dans le module Clientèle pour consulter la liste exhaustive de tous les clients, incluant les détails suivants.

Identifiant

Catégorie

Etablissement

Client

Adresse

Téléphone

Adresse

Email

NB: A noté que sur la liste on peut faire:

une recherche Multicritère

rafraîchir la liste

exporter la liste sous format Excel

voir les détails d'un client

modifier un Client

Les bénéficiaires

Pour accéder a la liste des bénéficiaires d'un client, cliquer sur le module Clientèle puis liste des clients.

une fois sur la liste des clients cliquer sur le bouton consulter sur le client correspondant puis sur le bouton bénéficiaires du client pour voir les bénéficiaires de ce client.

Nouveau bénéficiaire

Pour ajouter un bénéficiaire, cliquer sur le bouton 'Ajouter un bénéficiaire' et remplissez les informations suivantes:

Civilité

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone mobile

Email

Après avoir renseigné ces informations, cliquez sur le bouton Enregistrer.

NB: tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires