Gestion des clients

Pour accéder à la gestion des clients, cliquez sur le module Clientèle. Dans ce module, on peut généralement effectuer les actions suivantes :

Créer des gestionnaires de client

Voir la liste des clients

Ajouter un client d'entreprise

Ajouter un client particulier

Créer ou modifier les dotations

Voir la liste des clients fidélisés

Voir la liste des clients wallets

Client particulier

Cette fonctionnalité se trouve au niveau du module Clientèle.

Nouveau client

Cliquer sur Clientèle

Cliquer sur Nouveau client particulier

Renseigner le formulaire (tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires)

Cliquer sur le bouton Enregistrer pour valider le formulaire

Client entreprise

Cette fonctionnalité se trouve au niveau du module Clientèle

Nouveau client

Cliquer sur Clientèle

Cliquer sur Nouveau client entreprise

Renseigner le formulaire (tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires)

Cliquer sur le bouton Enregistrer pour valider le formulaire

Les clients

cliquez sur 'Liste des clients' dans le module Clientèle pour consulter la liste exhaustive de tous les clients.

Cette liste est affichée avec les informations suivantes:

Identifiant

Catégorie

Etablissement

Client

Adresse

Téléphone

Adresse

Email

NB: A noté que sur la liste on peut faire:

une recherche Multicritère

rafraîchir la liste

exporter la liste sous format Excel

voir les détails d'un client

modifier un Client

Détail client

Cliquer sur le bouton Consultation à côté du client correspondant au niveau de liste.

Dans cette vue vous aurez les actions suivantes:

Modifier le client (Editer)

Supprimer le client

Voir les cartes du client

Voir les bénéficiaires bloqués

Voir les relevés de compte

Editer client

Cliquer sur le bouton Editer de l'élément correspondant au niveau de la liste des client

Renseigner les champs à modifier

Cliquer sur bouton Enregistrer

Supprimer client

Cliquer sur le bouton Consultation a côté du client correspondant dans la liste

Cliquer sur le bouton Supprimer

Confirmer la Suppression

Cartes client

Pour consulter la liste des cartes d'un client, accéder au détail du client correspondant puis cliquer sur cartes.

Module Client->liste des clients->détail client->Cartes

bénéficiaires bloqués

Pour consulter la liste des bénéficiaires bloqués d'un client, accéder au détail du client correspondant puis cliquer sur bénéficiaires bloqués.

Module Client->liste des clients->détail client->bénéficiaires bloqués

relevés de compte

Pour consulter les relevés de compte d'un client, accéder au détail du client correspondant puis cliquer sur relevé client.

Module Client->liste des clients->détail client->relevé client

Les bénéficiaires

Pour accéder a la liste des bénéficiaires d'un client, cliquer sur le module Clientèle puis liste des clients.

une fois sur la liste des clients cliquer sur le bouton consulter sur le client correspondant puis sur le bouton bénéficiaires du client pour voir les bénéficiaires de ce client.

Cette liste est affichée avec les informations suivantes:

Nom

Adresse

Téléphone

Email

Fidélisé

Wallet

Nouveau bénéficiaire

Cliquer sur le bouton Ajouter un bénéficiaire

Renseigner le formulaire (tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires)

Cliquer sur le bouton Enregistrer pour valider le formulaire

Détail bénéficiaire

Cliquez sur le bouton Consulter à côté du bénéficiaire concerné dans la liste

Dans cette vue aurez les Actions suivantes:

Modifier un bénéficiaire

Supprimer un bénéficiaire

Voir les détails du bénéficiaire

Voir toutes les cartes du bénéficiaire

Ajouter une carte pour le bénéficiaire

Voir les relevés de compte du bénéficiaire