✎ cynod:uguide:gestionnaireclient [cynod]

Vous affichez une ancienne révision du document ! Si vous l'enregistrez, vous créerez une nouvelle version avec ce contenu.

====== Gestionnaire clients ======

Cette fonctionnalité affiche la liste des gestionnaires auxquels sont rattachés les clients.

Cette liste est affichée avec les informations suivantes:
  * **Identifiant** - qui est le code unique du client du gestionnaire
  * **Nom - Prénom** - nom complet du client
  * **Adresse**
  * **Téléphone**
  * **Email**

Au niveau de cette vue il est possible de :
  * effectuer une recherche multicritère
  * imprimer la liste
  * exporter la liste sous le format choisi
  * consulter un gestionnaire
  * éditer un gestionnaire
  * ajouter un gestionnaire

==== Effectuer une recherche multicritère ====

Saisir un critère de recherche au niveau de la **barre de recherche**.

Les éléments affichés sont en fonction de la recherche effectuée.

==== Imprimer la liste des gestionnaires ====
  - Cliquer sur le bouton **Imprimer**
  - Cliquer sur le bouton **hamburger** (3 points à droite de la barre de navigation) puis sur **Imprimer**
  - Renseigner le formulaire d'impression puis valider en cliquant sur **imprimer**

==== Exporter la liste des gestionnaire ====

Cliquer sur le bouton **Exporter** puis sélectionner le format du fichier.

Le système exporte la liste des gestionnaires en fonction du type de fichier choisi.

==== Consulter un gestionnaire ====
Cliquer sur le bouton **Consulter** de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires.
Les informations du gestionnaire sont affichées ainsi que les clients qui lui sont rattachés avec les options suivantes: 
  * Filtrer
  * Imprimer la liste des clients
  * Exporter la liste des clients sous le format choisi

Au niveau de cette vue il est possible de modifier ou supprimer le gestionnaire.

==== Editer un gestionnaire ====
  - Cliquer sur le bouton **Editer** de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires
  - Renseigner les champs à modifier
  - Cliquer sur bouton **Enregistrer**

=== Rattacher un client à un gestionnaire ===
  - Cliquer sur le bouton **Editer** de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires
  - Au niveau du volet **Clients rattachés** rechercher le client à affecter au gestionnaire
  - Cliquer sur le bouton **Ajouter**

Le client est ajouté au gestionnaire et il est visible au niveau de la liste des clients rattachés.

=== Détacher un client à un gestionnaire ===
  - Cliquer sur le bouton **Editer** de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires
  - Au niveau du volet **Clients rattachés** cliquer sur la croix du client à détacher.

Le client n'est plus rattaché au gestionnaire.

==== Ajouter un gestionnaire ====
  - Cliquer sur le bouton **Nouveau gestionnaire**
  - Renseigner le formulaire (tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires)
  - Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour valider le formulaire

Résumé

Note : En modifiant cette page, vous acceptez que le contenu soit placé sous les termes de la licence suivante : CC Attribution-Share Alike 4.0 International