Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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cynod:uguide:gestionnaireclient [2022/08/02 13:47] nenesokhna.fall |
cynod:uguide:gestionnaireclient [2022/09/15 21:53] (Version actuelle) nenesokhna.fall |
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| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Gestionnaire clients ====== | + | ====== Gestionnaire clients ====== |
| Cette fonctionnalité affiche la liste des gestionnaires auxquels sont rattachés les clients. | Cette fonctionnalité affiche la liste des gestionnaires auxquels sont rattachés les clients. | ||
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| * ajouter un gestionnaire | * ajouter un gestionnaire | ||
| - | ===== Effectuer une recherche multicritére ===== | ||
| + | ==== Effectuer une recherche multicritère ==== | ||
| - | ===== Imprimer la liste des gestionnaire ===== | + | Saisir un critère de recherche au niveau de la **barre de recherche**. |
| - | ===== Exporter la liste des gestionnaire ===== | + | Les éléments affichés sont en fonction de la recherche effectuée. |
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Imprimer la liste des gestionnaires ==== | ||
| + | - Cliquer sur le bouton **Imprimer** | ||
| + | - Cliquer sur le bouton **hamburger** (3 points à droite de la barre de navigation) puis sur **Imprimer** | ||
| + | - Renseigner le formulaire d'impression puis valider en cliquant sur **imprimer** | ||
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| + | |||
| + | ==== Exporter la liste des gestionnaire ==== | ||
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| + | Cliquer sur le bouton **Exporter** puis sélectionner le format du fichier. | ||
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| + | Le système exporte la liste des gestionnaires en fonction du type de fichier choisi. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Consulter un gestionnaire ==== | ||
| + | Cliquer sur le bouton **Consulter** de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires. | ||
| + | Les informations du gestionnaire sont affichées ainsi que les clients qui lui sont rattachés avec les options suivantes: | ||
| + | * Filtrer | ||
| + | * Imprimer la liste des clients | ||
| + | * Exporter la liste des clients sous le format choisi | ||
| + | |||
| + | Au niveau de cette vue il est possible de modifier ou supprimer le gestionnaire. | ||
| + | |||
| + | ==== Editer un gestionnaire ==== | ||
| + | - Cliquer sur le bouton **Editer** de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires | ||
| + | - Renseigner les champs à modifier | ||
| + | - Cliquer sur bouton **Enregistrer** | ||
| + | |||
| + | === Rattacher un client à un gestionnaire === | ||
| + | - Cliquer sur le bouton **Editer** de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires | ||
| + | - Au niveau du volet **Clients rattachés** rechercher le client à affecter au gestionnaire | ||
| + | - Cliquer sur le bouton **Ajouter** | ||
| + | |||
| + | Le client est ajouté au gestionnaire et il est visible au niveau de la liste des clients rattachés. | ||
| + | |||
| + | === Détacher un client à un gestionnaire === | ||
| + | - Cliquer sur le bouton **Editer** de l'élément correspondant au niveau de la liste des gestionnaires | ||
| + | - Au niveau du volet **Clients rattachés** cliquer sur la croix du client à détacher. | ||
| + | |||
| + | Le client n'est plus rattaché au gestionnaire. | ||
| + | |||
| + | ==== Ajouter un gestionnaire ==== | ||
| + | - Cliquer sur le bouton **Nouveau gestionnaire** | ||
| + | - Renseigner le formulaire (tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires) | ||
| + | - Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour valider le formulaire | ||
| - | ===== Consulter un gestionnaire ===== | ||
| - | ===== Editer les informations d'un gestionnaire ===== | ||
| - | ===== Ajouter un gestionnaire ===== | ||