Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- cynod:uguide:gestionclient [2024/05/22 11:16]
thiernohabibou.bah [Les clients]
+++ cynod:uguide:gestionclient [2024/05/23 16:01] (Version actuelle)
thiernohabibou.bah
@@ Ligne 14: / Ligne 14: @@
 === Nouveau client ===
-Pour Ajouter un Nouveau Client Cliquer sur **Clientèle** puis sur **Nouveau client particulier**.
+  - Cliquer sur **Clientèle**
+  - Cliquer sur **Nouveau client particulier**
+  - Renseigner le formulaire (tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires)
+  - Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour valider le formulaire
-une fois que vous avez cliqué sur Nouveau client particulier renseigner ces informations suivantes:
-  * Civilité
-  * Nom
-  * Prénom
-  * Adresse
-  * Téléphone
-  * Email
-Après avoir renseigné ces informations, cliquez sur le bouton Enregistrer.
-NB: tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires
 ==== Client entreprise ====
 Cette fonctionnalité se trouve au niveau du module **Clientèle**
 === Nouveau client ===
-Pour Ajouter un Nouveau Client Cliquer sur **Clientèle** puis sur **Nouveau client entreprise**.
+  - Cliquer sur **Clientèle**
+  - Cliquer sur **Nouveau client entreprise**
+  - Renseigner le formulaire (tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires)
+  - Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour valider le formulaire
-une fois que vous avez cliqué sur **Nouveau client entreprise** renseigner ces informations suivantes:
+==== Les clients ====
-  * Statut juridique
+cliquez sur '**Liste des clients**' dans le **module Clientèle** pour consulter la liste exhaustive de tous les clients.
-  * raison sociale
-  * siège social
-  * Téléphone mobil responsable
-  * Téléphone bureau
-  * Email
-Après avoir renseigné ces informations, cliquez sur le bouton Enregistrer.
-NB: tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires
+Cette liste est affichée avec les informations suivantes:
-==== Les clients ====
-cliquez sur '**Liste des clients**' dans le **module Clientèle** pour consulter la liste exhaustive de tous les clients, incluant les détails suivants.
   * Identifiant
   * Catégorie
@@ Ligne 60: / Ligne 47: @@
   * modifier un Client
 === Détail client ===
-Pour consulter les détails d'un client, cliquez sur '**Consulter**' à côté du client correspondant dans la liste des clients du module **Clientèle**.
+  - Cliquer sur le bouton **Consultation** à côté du client correspondant au niveau de liste.
+Dans cette vue vous aurez les actions suivantes:
+  * Modifier le client (Editer)
+  * Supprimer le client
+  * Voir les cartes du client
+  * Voir les bénéficiaires bloqués
+  * Voir les relevés de compte
 === Editer client ===
-Pour effectuer des modifications sur un client cliquer sur **Liste des clients** dans le module **Clientèle**.
+  - Cliquer sur le bouton **Editer** de l'élément correspondant au niveau de la liste des client
-  - veuillez cliquer sur le bouton '**Editer**' à côté du client correspondant dans la liste.
+  - Renseigner les champs à modifier
-  - renseigner les champs a modifier.
+  - Cliquer sur bouton **Enregistrer**
-  - cliquer sur le bouton enregistrer.
 === Supprimer client ===
-Pour supprimer un client cliquer sur **Liste des clients** dans le module **Clientèle** et faire les étapes suivantes:
+  - Cliquer sur le bouton **Consultation** a côté du client correspondant dans la liste
-  - cliquer sur le bouton '**Consulter**' a côté du client correspondant dans la liste.
+  - Cliquer sur le bouton Supprimer
-  - cliquer sur le bouton '**Supprimer**'.
+  - Confirmer la Suppression
-  - Confirmer la suppression.
+=== Cartes client ===
+Pour consulter la liste des cartes d'un client, accéder au détail du client correspondant puis cliquer sur **cartes**.
+**Module Client****->****liste des clients****->****détail client****->****Cartes**
+=== bénéficiaires bloqués ===
+ Pour consulter la liste des bénéficiaires bloqués d'un client, accéder au détail du client correspondant puis cliquer sur **bénéficiaires bloqués**.
+**Module Client****->****liste des clients****->****détail client****->****bénéficiaires bloqués**
+=== relevés de compte ===
+Pour consulter les relevés de compte d'un client, accéder au détail du client correspondant puis cliquer sur **relevé client**.
+**Module Client****->****liste des clients****->****détail client****->****relevé client**
 ==== Les bénéficiaires ====
 Pour accéder a la liste des bénéficiaires d'un client, cliquer sur le module **Clientèle** puis **liste des clients**.
-une fois sur la **liste des clients** cliquer sur le bouton consulter sur le client correspondant puis sur le bouton **bénéficiaires du client** pour voir les bénéficiaires de ce client. Cette liste est affichée avec les informations suivantes:
+une fois sur la **liste des clients** cliquer sur le bouton consulter sur le client correspondant puis sur le bouton **bénéficiaires du client** pour voir les bénéficiaires de ce client.
+Cette liste est affichée avec les informations suivantes:
   * Nom
   * Adresse
@@ Ligne 84: / Ligne 91: @@
   * Fidélisé
   * Wallet
 === Nouveau bénéficiaire===
-Pour ajouter un bénéficiaire, cliquer sur le bouton '**Ajouter un bénéficiaire**' et remplissez les informations suivantes:
+  - Cliquer sur le bouton **Ajouter un bénéficiaire**
-  * Civilité
+  - Renseigner le formulaire (tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires)
-  * Nom
+  - Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour valider le formulaire
-  * Prénom
-  * Adresse
-  * Téléphone mobile
-  * Email
-Après avoir renseigné ces informations, cliquez sur le bouton Enregistrer.
-NB: tous les champs avec l'astérisque sont obligatoires
 === Détail bénéficiaire===
-Pour consulter les détails d'un bénéficiaire, cliquez sur le bouton '**Consulter**' à côté du bénéficiaire concerné dans la liste.
+  - Cliquez sur le bouton **Consulter** à côté du bénéficiaire concerné dans la liste
 Dans cette vue aurez les Actions suivantes: